Блог

Dec 15, 2023

Как автомобильные поставщики автомобильных компонентов могут столкнуться с переходом на электромобили

Автомобильный мир, движимый срочной программой декарбонизации,

Руководствуясь срочной программой декарбонизации, автомобильный мир все больше определяется электрическими силовыми агрегатами и цифровизацией. В ответ поставщикам придется провести тонкий переход. По мере развития электрификации многие компоненты легковых автомобилей (такие как аккумуляторы и электродвигатели) будут активно расти. Однако большинство деталей останутся такими же, как и в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Поскольку поставщики стремятся открыть новые возможности, они могут создавать ценность, продолжая концентрироваться на главном.

Эта статья является результатом совместной работы Тима Фляйшера, Майкла Гуггенхаймера, Антонии Гуцлер, Лукаса Михора, Тимо Мёллера и Андреаса Венуса, представляющей взгляды из практики McKinsey в области автомобилестроения и сборки.

В ближайшие годы рынок компонентов для легковых автомобилей будет развиваться по двойному пути. По мере того, как электрификация становится более распространенной, на фоне роста автоматизации и связи, некоторая динамика спроса изменится. Мы ожидаем, что электромобили (EV) и передовые электронные компоненты, такие как электрические силовые агрегаты, усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательная электроника, к 2030 году будут занимать 36 процентов рынка по сравнению с 11 процентами в настоящее время. Внутреннее моделирование и данные Future Mobility (MCFM). Однако основные компоненты автомобиля, включая систему мостов, подвеску, белый кузов, а также переднюю и заднюю конструкцию, останутся ключевой частью уравнения. По нашим оценкам, к 2030 году они составят 55 процентов от общего дохода рынка по сравнению с 69 процентами в настоящее время и принесут доход в размере 886 миллиардов долларов США по сравнению с 748 миллиардами долларов США в 2022 году (Иллюстрация 1).

Мы смоделировали четыре потенциальных сценария: от затухания импульса, при котором спрос не восстанавливается так быстро, как ожидалось, до достигнутых обязательств, при которых целенаправленная политическая среда и быстро меняющееся отношение потребителей приводят к более быстрому переходу (пример).

Спрос на отдельные основные компоненты и объем необходимых корректировок конструкции будут зависеть, среди прочего, от темпов изменения потребительского спроса на электрификацию. Чтобы оценить возможные результаты, мы смоделировали четыре потенциальных сценария (см. врезку «Потенциальные изменения на рынке компонентов»). В этой статье мы сосредоточимся на промежуточном сценарии, который основан на существующем регулировании и текущих тенденциях внедрения электромобилей. Сценарий прогнозирует стабильный рост основного бизнеса по производству компонентов для автомобилей до 2030 года, что соответствует перспективам мирового производства легковых автомобилей (Иллюстрация 2).

Несмотря на растущее внимание к электрификации, основные компоненты и компоненты на базе ДВС по-прежнему доминируют в доходах отрасли поставок легких транспортных средств. Действительно, 89 процентов мировых поставщиков первого уровня получают более 90 процентов своих доходов от этих категорий.

В когорте поставщиков мы выделяем четыре ключевых архетипа: ориентированные на процессы портфельные конгломераты, игроки в новых технологиях и специалисты по ICE (Иллюстрация 3). Наибольшую долю контролируют игроки, ориентированные на процессы, что составляет 57 процентов от общего числа. Эти компании полагаются на основные компоненты, обеспечивающие 89 процентов своих доходов. Между тем, на долю портфельных конгломератов приходится около 20 процентов совокупного дохода, причем около 30 процентов доходов приходится на бизнес, связанный с ICE. Большинство портфельных компаний сосредоточены на укреплении позиций на рынке электромобилей, а также электрических и электронных (E/E) компонентов.

Игроки в области новых технологий, естественно, зарабатывают большую часть своих денег на трендах E/E и составляют лишь 8 процентов от общего объема доходов от основных компонентов. Наконец, на долю специалистов по силовым агрегатам ICE приходится около 14 процентов доходов. Многие компании из этой группы готовятся к неизбежному переходу на фоне стратегий, варьирующихся от консолидации до принципа «последний игрок», а также смещения портфеля в сторону компонентов EV и E/E.

Двумя критически важными подкатегориями на рынке основных компонентов являются шасси, на которые в 2022 году придется 24 процента выручки, и конструкция кузова, на которую в том же году придется 21 процент (Иллюстрация 4).